「以令我覺得悲傷的「美人魚」為底軸的「崖上の波妞」，改編超古錐的波妞和小滴滴宗介相依的故事。」
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故事描述一個住在深海裡的人魚─波妞，為了跟小男孩宗介一同生活，一心一意想變成人類；同時也描述五歲大的宗介如何信守承諾的故事。
五歲的宗介與媽媽理莎，住在一個靠海小村莊的山崖上。身為船長的爸爸長年出海，留下宗介與媽媽相依為命。因此五歲的宗介從小就超齡的懂事，也知道自己必須擔起家中的責任，要代替父親照顧媽媽。一天當他在山崖下岩石遍佈的海灘上玩耍，他撿回了一隻頭困在玻璃瓶裡的人魚─波妞，宗介救出波妞並且將她養在一個綠色的塑膠水桶裡。
波妞與宗介相互著迷。宗介跟波妞說：「別擔心，我會保護妳、好好照顧妳！」但是波妞的父親─魔法師藤本，逼著波妞跟他回到海裡。波妞堅決不肯並開始大吵大鬧，她心意已決，要變成人類小女孩回到宗介的身邊，於是波妞竟然決定離家出走！就在她離家之前，波妞把爸爸最珍藏的「生命之水」倒到海水裡。這個舉動造成極大的動盪，海平面開始快速上升，波妞的妹妹們都變成了魚形的巨大海浪並吞噬了宗介住的小鎮，還差點連宗介山崖上的住家都波及。
小男孩與小女孩。愛與責任。海洋與生命。在一個充滿不安與不確定的年代，【崖上の波妞】是宮崎駿關於母親與孩子的最新創作。
「霍爾的移動城堡」完成後，宮崎駿已經擬出暫時的構想，2006年10月帶領吉卜力的工作夥伴開始製作。原本預定使用和以前一樣的表現手法，但在製作前閱讀了夏目漱石的作品《草枕》後，前往英國倫敦的泰特美術館，欣賞了約翰·艾佛雷特·米萊的畫作後，深受「歐菲莉亞（Ophelia）」的感動而對作畫方式重新評估。之後，監督宮崎駿「想再回去紙上作畫的動畫根源。再一次，自己划槳，拉起帆渡海。只用鉛筆作畫」的意圖，使這部作品不使用電腦（CG）作畫，而全部使用手繪作畫（但之後的色彩、攝影是數位處理），在一年半內，大約有70名工作人員畫了17萬張圖。製片人鈴木敏夫說宮崎駿想在表現手法上發起新的挑戰，尤其此作80%的場景是海水，而這也是他第一次以大海為舞台，宮崎駿親自畫所有的波浪，試圖找出最好的呈現手法。而宮崎駿表示有意去做一部連5歲小孩都能看懂的電影。
故事融合了安徒生童話的《美人魚》，並除去基督教色彩。
～以上資料來自官方網站及其它相關網站～
紅髮小波妞
本名布倫希爾德。偷偷離開家時不小心讓自己的頭卡在玻璃罐裡，而這時救了她的就是宗介，宗介把她命名為「波妞」。有著類似人類的臉而被秋稱為「人面魚」。因為舔了宗介的血液而成為半人魚。喜歡火腿。會對討厭的人噴水。
小滴滴宗介
保育園「向日葵園」的5歲男孩。心胸寬廣又耿直，在懸崖下遇見波妞並決心要保護她。直接稱呼自己父母的名字（理莎、耕一）。5歲即會發送摩爾斯電碼。名字來自夏目漱石的小說《門》。
美到不像話的波妞媽（海洋の母）－Gran Manmare
海上的船員們看到其閃亮的身姿稱其為「觀世音」。能自由改變自己的身體大小。
上輩子不知修什麼好福氣，娶到「海洋の母」的醜波妞爸－藤本
以前是人類，不過現在是住在海裡的魔法使。在海中駕駛自製的「姥鯊號」，有操縱水魚等魔物的力量及張開結界的能力。住在海底的珊瑚塔。自1907年開始，用魔法淨化、精製海水，從中抽出「生命之水」，儲存在珊瑚塔裡的井，想利用「生命之水」的力量，使地球再度來到如泥盆紀的「海的時代」，不過卻被波妞奪去全部的「生命之水」。在陸地上時為了防止皮膚乾燥，必須在周圍灑海洋深層水，被理莎誤認為是噴灑除草劑的怪人。
獨立又開明的宗介媽媽－理莎
在日間護理服務中心「向日葵之家」工作。
宗介的爸爸－耕一
內航貨物船「小金井丸」的船長。因為工作緣故不常在家。用摩爾斯電碼和家人對話。
小波妞的妹妹們
非常喜歡姊姊，幫助小波妞逃出。
妹妹游出來啾姊姊，然後揮手道別
宗介在海邊撿到被罐子困住的小波妞
爸爸要餵小波妞吃東西，小波妞說：「我要吃哈姆（火腿）。」
看起來可愛又好吃的波妞便當
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配音有我喜愛的演員：山口智子（宗介媽媽）、天海祐希（海洋の母－小波妞的媽）。小波妞的聲音很可愛，我懷疑是跟「機器娃娃－阿拉蕾」同一個配音員。（經查，結果不是，阿拉蕾是桑田佳祐老婆原由子配音的，小波娃則是由奈良柚莉愛配音的。不過同樣可愛啦！）
除了宮崎駿的「神隱少女」之外，我就最喜愛這部「崖上の波妞」了，可能我夠幼稚吧！
好想要一隻小波妞喔～
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